Вперше брата і сестру ми зустрічаємо у простій хижці лісоруба. Діти сплять у своїх ліжках, а мати і батько, переконавшись, що вони заснули, виходять з кімнати. Згодом Тільтіль прокидається і розмовляє з сестрою про те, що Коляда (завтра Різдво) цього року нічого їм не принесе, а подарунки отримають тільки діти багатіїв, які живуть поруч. Тільтіль і Мітіль відчиняють віконниці і спостерігають приїзд карет, ялинку, фантазують про те, що на столах будуть пиріжки, фрукти, тістечка з кремом. У цій сцені читач уже може зрозуміти, що Тільтіль і Мітіль – добрі діти, вони не вміють заздрити, навпаки, спостерігаючи за веселощами багатих дітей, з радощів і собі танцюють і вистрибують. Коли з'являється Фея, схожа на сусідку пані Берленґо, діти демонструють сміливість, готовність прийти на допомогу у пошуках Синього птаха для хворої дівчинки.