Бар'єр
П'ятирічний Уолт Дисней живе на фермі свого батька в Марселіні. Його старші брати Рой і Рей насміхаються, що він ще малий їздити верхи. Ображений Уолт вирішує довести зворотне, використовуючи порося Поркера замість коня. Хлопчик вчить свиню командам і рушає верхи через подвір'я, спричинивши хаос. На клумбі з ірисами Уолт намагається змусити свиню перестрибнути перешкоду, але падає в квіти. Брати сміються, а Уолт боїться, що батько покарає його за знищену клумбу. Попри страх, він не сердиться на Поркера і вирішує намалювати його портрет.
Їжаки
Уолт потайки малює на туалетному папері їжаків. Батько Еліас розлючений через зіпсований папір і заявляє, що не дозволить синові стати художником. Хлопчик ховається під старим автомобілем, засмучений і наляканий. Він мріє, що колись зможе малювати на справжньому папері. Попри батьківські заборони, Уолт вирішує стати художником, коли виросте.
Страшне слово
Батько Еліас важко хворіє на тиф. Лікар дає ліки і радить молитися. Діти Уолт і Рут уявляють, що тиф — зловісний чоловік, який хоче забрати їхнього батька. Уолт малює на землі страшну істоту, а потім ночами стирає малюнок, символічно перемагаючи хворобу. Також хлопчик згадує, як одного разу малював на стіні дому смолою і отримав покарання від батька. Але сусід, пан Шервуд, оцінив талант хлопця і навіть заплатив йому гроші за малюнок коня. Це надихнуло Уолта повірити у свій талант.
Чудесний особняк
Родина Диснеїв переїжджає до Канзас-Сіті, де Уолт допомагає батькові розносити газети. Одного разу хлопчик бачить неймовірно красивий особняк із садом і марить там погуляти. Спочатку слуга забороняє йому заходити, та Уолт не здається і намагається перелізти через паркан. Він застрягає на огорожі, і його рятує той самий слуга. Увечері, коли мама зашиває його штани, Уолт каже, що колись побудує прекрасний парк, куди зможуть приходити всі бажаючі без жодних парканів.
Ці історії показують, як дитячі труднощі та мрії сформували характер і майбутній успіх Уолта Диснея.