1. Будимир споглядає табір печенігів. Небезпечна стріла.
2. Старійшини скликають віче.
3. Спогади Будимира і ненависть до печенігів.
4. Несподівана думка про спосіб порятунку.
5. Два колодязі.
6. Зустріч постів від печенігів.
7. Білгодорці переконують "гостей", що їх годує сама земля.
8. Відхід печенігів.