Космічні прибульці заразили мешканців Землі вірусом страху, щоб підкорити собі планету. Про їхні плани дізнається Клим, коли його спершу викрадає прибулець, а згодом хлопець читає його думки: "Підкоримо цю смачненьку планетку… Вона нам на один зуб… Лишилося проникнути в їхній штаб…", "Наш десант окупує всю цю планету. Спротиву аборигени не чинитимуть – всі вони заражені нашим вірусом. А хто не піддався, тому силоміць зробимо щеплення. І ніяка протиотрута не допоможе. Ось тільки б допастися до їхньої секретної лабораторії… Цивілізація блакитних жаб – найвеличніша цивілізація Всесвіту! Ми нездоланні! Люди стануть нашими рабами й працюватимуть на мушиних фермах – вирощуватимуть комах-бройлерів. Ми експортуватимемо чудові комашині консерви в кожен куточок галактики!".