Кліві першою побачив білку, потім вовка. Їхньою особливістю було те, що вони не мали ні очей, ні вух, а також їхнє хутро було темно-зеленого кольору. Поведінка в них теж була дивною: вовк полював на білку, але за метр від неї утратив слід. Він повільно обійшов білку по колу, а згодом знову рушив прямо, але на білку не натрапив. Коли ж білка дрібно затремтіла, вовк крутнувся на місці, стрибнув і за три ковтки її проковтнув. Коли чоловік подумав про вовчі зуби, вовк раптом рвучко обернувся в його бік. Герой дійшов висновку, що на цій планеті спілкування відбувається за допомогою телепатії.