Вакулі спершу було страшно, бо він піднявся на таку висоту, що мало не зачепив місяць. Згодом коваль підбадьорився і почав кепкувати з чорта. Вакула лякав чорта своїм кипарисовим хрестиком. На шляху вони зустріли чаклуна в горшку, цілий рій духів, чорта, який танцював при місяці, мітлу, на якій тільки що з'їздила відьма, та ще багато всякої погані.