Дід Кудьма наказав хлопцям закрити очі, а потім розповісти, що побачили. Санько сказав, що побачив Тишкевича по дорозі від Сули до Воронівки. А Грицик бачив шматок м'яса, бо хотів їсти. Швайка сміявся з Грицика. Раптом почувся цокіт копит, їхав Тишкевич. Але дід сказав Швайці тут його не вбивати, бо пан за свого слугу пів села знищить.
Дід пішов в очерети, сказавши, що завтра сам розшукає хлопців.
Коли хлопці зі Швайкою дісталися до руїн під Воронівкою, у селі вже співали півні. Санько хотів додому, але дід наказав не йти.
Коли Тишкевич приїхав на місце, де його мав чекати Демко, то побачив сліди кінських копит. В очеретах чулися голоси. Але раптом за його конем побігли вовки. Попереду мчав вовк завбільшки з теля. Тишкевич виліз на дерево. А на коня напали вовки. Лише зранку Тишкевич зліз з дерева.
СУД У ПЛАВНЯХ
Дід Кібчик і Демко добралися до козаків. Першого зустріли Мацика. Розповіли, що привели коней, яких Вирвизуб позичив Швайці.
Надвечір приїхав Вирвизуб. Дід впізнав його вовка Сирітку, якого колись годував. Потім дід розповів усе про Тишкевича. Козаки з'їздили по Грека, того, що врятувався від Тишкевича. Грек спочатку мало не вбив Демка, але отримав назад свої шкури і пробачив хлопцеві.
Дід Кібчик вирішив пошукати тут воронівських хлопців. Виявилося, що завтра вони самі сюди прибудуть.
КОЗАЦЬКІ РОЗМОВИ
Дід Кібчик прокинувся раніше за інших. Він не хотів подаватися звідсіля. Колись вони з Кудьмою козакували під Каневом.
Невдовзі прибули воронівці, зраділи дідові. Хлопці почали ловити рибу. А дід вирішив сплести невода.
Рибалки захопилися так, що й про обід забули. А дід працював і пісню про калину співав.
Ввечері дід сам зварив юшку, усім дуже сподобалася. А потім почали говорити про битву над Синіми Водами. Дід Кібчик сказав, що Вирвизуб міг би зібрати військо і перемогти татар. Козаки домовились, що лишатимуться тут і на зиму.
Стислий переказ по главах, автор переказу: Світлана Перець.
Авторські права на переказ належать Укрлібу.