Козак Грек зжалився над Демком.
Козацькі розмови
Рано вранці прийшли воронівські козаки і почали ловити рибу. Наварили багато юшки та завели мову про майбутнє України. Вирішили, що йти війною згодні всі, але немає лідера.
Третя частина, "Джури вирушають у дорогу"
З вовкулацького кута
Зима. Дід Кудьма вже півроку навчає Саньку ворожбі. Дід починає втрачати здоров'я: багато кашляє та дуже слабий. Одного дня Барвінок приніс Саньці звістку від Швайки. Дід вже навчив читати Саньку, тому із записки він дізнався, що татари відійшли у степ і Швайка запрошує його до печер.
Глухі печери
Дід Кудьма і Санько Вирушили до печер, де їх зустріли Швайка і Грицик. Грицик вже виглядав як справжній козак, мав при собі шапку та саблю. Гриць також подарував Санькові шаблю, кожушок, шапку і червоні чоботи.
Битва на Кам'янці
Швайка починає розповідати, як вони перемогли в битві на Кам'янці. Дід Кібчик з козаками укріпили острів і коли прийшла орда, то вони цілих два з гаком дні не могли взяти гору. Величезна кількість ординців втекла, ще більша полягла. Козаки зрозуміли, що якщо до них примкне ще більше людей, то вони зможуть зробити потужну Січ і не давати татарам вільно топтати українські землі.
Втрачена зброя
Санька з Грициком вирішили трішки розважитися і заворожили козака Остапа, що той неначе вовк на чотирьох лапах почав гратися з іншим вовком. Після цього хлопці почали тренуватися бою на шаблях, та їх зупинив медвежий рев. Друзям допоміг дід Кудьма, після чого пристидив їх, адже вони погубили свої шаблі.
Швайка в біді
Швайка поїхав до Кобильського щоб попередити про орду татар, яка планує напасти на переяславські землі навесні, та пан не повірив Швайці і кинув його у льох. Далі ми дізнаємося, що хан дає за шкуру Пилипа отару коней. Відчувши неладне, дід Кудьма збирає козаків та їде до Кобильського. Кудьма переконує оточуючих, що він переяславський староста і вимагає відпустити Швайку з льоху і відшмагати Кобильського.
Кінець Вовкульцького кута
Кобильський відправляє в погоню за Тишкевичем своїх прихвостнів за те, що той його шмагав. Кудьмі стає зле і він помирає.
Мацикові товариші
Після смерті Кудьми Швайка бере до себе у джури Санька. Пилип вирішує збирати козаків і йому вдається це зробити: біля 40 чоловік примкнули до його загону. Загін вирушив до Вирвизуба. По дорозі вони зустріли Мацика з невеликим загоном.
На бобровому острові
Бобровий острів став притулком для понад 200 козаків. На острові кипіла робота: хто займався благоустроєм, а хто точив шаблі. Грицик зі Швайкою пішли у розвідку, а Санька залишився на острові.
По татарському сліду
Через неділю розвідка донесла погані новини: татари зібрали десятитисячне військо проти тисячного війська козаків. Швайка знову відправився у розвідку і по прибуттю наказа козакам вирушати до Вербової балки.
Напад
Вирвизуб дав наказ Швайкі прибрати вартових і дати ножі усім полоненим, Байлема повинен відігнати коней. Гриць з Санької передали ножі ув'язненим, заговоривши татарських вартових. Наступного дня козаки напали і перемогли. В бою відзначився Манюня (Демко Дурна Сила), але він втратив свою довбню.
Жінок у таборі не тримати
Коли козаки повернулися з перемогою і звільненими полоненими, то жінки хутко почали ламати дисципліни, тому було прийнято рішення відправити всіх жінок додому, включаючи тітку Мокрину.
Засідка
Вже через два тижня татари зібрали нове п'ятитисячне військо і вирушили в сторону плавень. Саїд-мурза наказав вбивати всіх козаків на своєму шляху. Козаки, за допомогою стратегії, змогли загнати тисячне військо татарів у трясовину і почали поливати їх градом стріл.
Битва у плавнях
Татари з переляку пішли в глибину плавень. Козаки розбилися на десятки і почали вирізати татар та заводити їх у трясовини. Четверо татар змогли добратися до галявини, де знаходилися Санько, Грицик, ранені та Петрик. Петрик відігнав ворогів, але пожертвував ради цього своїм життям. Зо 40 татарів таки змогли добратися на острів і підпалили воронівський курінь, але Швайко вчасно прибув і добив ворога. Більше половини татар так і залишилася у плавнях.
Джури вирушають у дорогу.
Як не прикро, але козаки теж зазнали значних втрат у битві в плавнях. Їх залишилось не більше чотирьохсот, більша частина з яких мала поранення. В бою полягли Остап Кокюба та рудий Мацик. На раді козаки вирішили перебратися на Чортицю, так як вона набагато краще захищена і легше боронитися від нападів татар. Пилип Швайка розмовляє з хлопцями і вони всі разом відправляються вглиб татарських земель проводити розвідку та навчатися козацькому ремеслу.