РОЗДІЛ І
Зоологія і комахи. "Відпустіть нас до бабусі!"
1. Завдання від вчительки ботаніки та зоології.
2. Згадка Сергія про гербарій рідного краю.
3. Мрії про Юрківку.
4. Друзі докучають Сергієвим батькам.
5. Хлопці отримали дозвіл їхати.
6. Мандрівка поїздом.
РОЗДІЛ II
1. Знайомство з Василем Трошем.
2. Знайомство Сергія з бабусею Митька.
3. Дивні звуки біля бабусиної хати – тромбон дядька Гната.
3. Дідусь Трохим.
4. Бабуся пригощає.