Також Данило прощається із сестрою Оксаною. Трохи побув у клуні тітки Марії, куди прибіг Стьопочка шукати Данила.
Сім'я Гримичів сиділа за столом, коли прийшов Ступач. Лаврін Гримич із Ступачем сварився, чого не очікували від тихого батька сини. А близнюки переживали, як там Бондаренкові.
Куховарка Ступача приводить Мирославу, яка має документи, що виправдовують Данила. Хоч Мирослава подобається Ступачу, але він пригрожує їй, що її вчинок позначиться на біографії.
Стислий переказ по главах, автор переказу: Світлана Перець.
Авторські права на переказ належать Укрлібу.
XIX
Стьопочці теж подобається Мирослава, він залицяється до неї на полі, каже, що хоче одружитися. А Мирослава згадує дівчат, яких обдурив Стьопочка.
Ввечері Мирослава йде до Данилової хати, стукає у вікно… До неї прибігає Яринка.
XX
Данило переховується, іде житами. В полі зустрічає Михайла Чигирина. Зайшов і до школи, де колись був пару днів. Роздумував про Шульгу і Діденка. Згодом зустрічає Терентія Івановича, який розповідає, що вирізав дві ноги з верби, про запас. Покинувши та ноги у воді, через десять днів побачив, що одна "нога" листя викинула.
Незабаром Данило опиняється в Діденка, який дає йому притулок.
XXI
Зима. У Мирослави нова хата, яка збудував колгосп (її хату в селі називали гніздом перепілки). Сивий батько приїхав провідати дочку, просить вийди заміж і подарувати йому внуків. Приходить і Ярина, яка розповідає, що близнюки служать на заставі.
Вночі до Мирослави приходить Данило. Вона зраділа, це була їхня ніч, і друга, і третя. А одної ночі прийшов Максим Петрович Діденко і сказав, що за його клопотанням Данило тепер вільний і виправданий. Данило знову хоче орати, сіяти, ростити врожай.
Частина друга
І
Данила забирають на війну, Мирослава каже, що вагітна, вони прощаються. Стаха теж мобілізують. Майор Сагайдак виганяє Стьопочку з військкомату, але, зрештою, він теж піде на війну.
Колись від Сагайдака Данило чув, що людина має чотири броди: блакитний, як досвіток – дитинство, потім, наче сон – хмільний брід кохання, брід роботи і турботи, а зрештою – брід онуків і прощання.
ІІ
Привівши Стьопочку до військкомату, Магазаник самотньо повертався в ліси. Він задумався над своїм життям. Відчував тягар своїх гріхів і самотності. Згадує Марійку-поденницю, яка була вагітною від нього. Магазаник не хотів брата чи сестрички для Стьопочки і справив Марійку до баби.
На галяві Магазаник побачив хлопчика і дівчинку Оленку, які збирали суниці. В Оленці він впізнав свою дочку. Запрошує дітей до себе, але Оленка каже, що мама їй казала, що хата лісника – закляте місце.
Після втечі Скоропадського Магазаник повернувся до батька Мирона. Але старий не міг терпіти сина і відділив його.
Для хати потрібен був камінь, тому Магазаник краде камінні баби, що стояли над могилами. Часто його хата стогнала і голосила, а одна з жінок втекла до батька Магазаника.
ІІІ
Переджнив'я, а війна з Гітлером наступає. Данило і Стьопочка їдуть поїздом на війну. З ними кулеметник Іван Перепелюк, сержант Василь Мірошник, кремезний, круглолиций лейтенант Віктор Кириленко. Солдати співають "Зоре моя вечірняя". Василь Мірошник гине, жертвуючи собою.
ІV
Коли мінували зерносховище Данило було дуже жаль. Але солдати мусили це робити, щоб стратегічні і важливі пункти не захопили гітлерівці. Старі діди приїжджали возами і з-під згорілого зерна вибирали незгоріле, бо війна війною, а сіяти треба. Усі діди були в білих сорочках (як уб'ють, то помирати треба в білому).
V
Фашисти підступили близько, потрібно висаджувати станцію. Стьопочка біжить до ворогів і стає зрадником. Данило, Кириленко, Ромашов знаходять одиноку хату, в якій жінка розпитує, чи не чули про її сина – Івана Чорнобривця (дев'ятнадцять років).
VI
Магазаник мріє жити на батьковому хутірці з Марією і Оленкою. У лісі зустрічає Зіновія Сагайдака (може партизанство збирає?). Семен Магазаник бачить багато худоби, яка розбрелася при війні, от і собі позганяв. Пообіцяв і Власові Кундрикові корову в обмін на сіль.
VII
Сагайдак і партизани: Петро Саламаха, веселун Демко Бойко, близнята Гримичі, Михайло Чигирин, заговорили про Кундрика, який і собі просився в партизани (щоб в армію не потрапити).
В селі Балин Сагайдак допитався, де живе Кундрик. Вдома Кундрика не було,але була дуже молода дівчина (третя його дружина) Ольга, справжня красуня. Ольга медсестра, коли в Кундрика був апендицит, тоді і вчепився її. Сагайдак пожалів дівчину, і вона вирішує покинути чоловіка та піти до матері.
VIII
Мандруючи лісом, Михайло Чигирин випустив з обори худобу, яку загнав собі Магазаник. Коли Кундрик і Магазаник виявили пропажу, були сильно здивовані. Довелося Магазаникові за сіль заплатити.
IX
Сагайдак преховується від німців. Вночі до хати жінки, в якої ховався, приходить троє, Сагайдак їх вбиває. Біжить до вчителя Ярошенка – виявляє його вбитим, до села до Демка Бойка – теж вбитий. Дід-чабан Микола розповідає, що зрадника Кундрика вбили близнюки і прив'язали до верби.
X
А Магазаник вийде обережно з лісу, подивиться, що робиться і далі ховається. З Василиною посварився, в неї прокинулась зневага до нього. На ночівлю прийшов дід Гордій. А вночі з'явилися Безбородько і Гаврило Рошня – поліцейські у владі Гітлера. Дружина Безбородька – партизанка. Семен Магазаник тепер буде старостою. Не дуже йому цього хотілося, прагнув спокійного життя. Дід Гордій передумує ночувати, просить Семена спам'ятатися. Нові поліцаї йдуть до отця Бориса і наказують правити за загиблих німецьких воїнів. Отець відмовляється.
XI
Вночі до Оксани і Стаха приходить Зіновій Сагайдак. Від дізнається, що Володимир у війську, Миколка має три рушниці. А Стах – кулемет дістав і зв'язківець. Ярина з Мирославою хочуть бути партизанами. Стах пропонує ховатися у болотах. Коли розвиднілося, Сагайдак зустрічає Михайла Чигирина.
Дід Гордій перевозить добро Магазаника на хутір і мішок солі взяв для партизанів.
XII
Хутір. Старий дід Гримич і Ярина вечеряють. Дівчина згадує свого коханого, про якого нічого не чути. На річці зустріла Ярина Дмитра Лелеку, який повідомив, що її коханого Івана поранено в ногу. Ярина добирається до Івася і разом з ним стає партизанкою.
ХІІІ
Данила у сутичці з німцями вистрелили. Згодом почув над собою дівочий і старечий голоси. Два тижні без тями лежав Данило. А лікар Приходько і дівчина Ганнуся Ворожба лікують його.
ХІV
Михайло Чигирин йде вночі до свого села, щоб провідати жінку Марину, яка вже й "поховала" його. Чигирин йде ще до молодшого брата – Володимира. Всі дивуються: Михайло вже вп'яте "воскресає". Додому приходить і син Чигирина – Григорій. Довго вдома не можуть бути, відразу до партизанів йдуть.
ХV
Щоб ворожі поїзди не їздили, близнюки Роман та Василь витягають рейки. За роботою згадують вірші Сосюри. Вночі німці заворушилися, брати йдуть до порожньої хати Магазаника у лісі. Раптово з'являється Ярина, стріляє у ворожу машину, яка вибухає. Близнюків Сагайдак називає Кирилом і Мефодієм.
ХVI
Чигирин, порадившись із Сагайдаком, зібрався у ліс, що звався Синявою. У цьому лісі зустрів дружину Марину, вплітає їй у коси підсніжники. У лісі зустрів і лісника Мирона Козуба, який дуже хитрував. Чигирин шукав провідника партизанів цього лісу – Левка Біленка. А коли Левко з'явився, то вороже відмовився від об'єднання.
XVII
Ганнуся випроводжає Данила, для нього вона як дочка.
XVIII
Данило йде, охоплений знемогою. По дорозі зустрічає тітку Марію і її чоловіка Григорія, які дають йому прихисток і їжу. Піймавши поліцая Харитона Заїку, Данило відбирає його форму, а зрадника відпускає. В одному селі Данило зустрічає старосту, який попросив документи Данила. Староста впізнає, що це не Заїка і дає прилисток Данилові.
Стислий переказ по главах, автор переказу: Світлана Перець.
Авторські права на переказ належать Укрлібу.
XIX
Данило опиняється у своєму селі, Мирослави вдома немає. Вночі вони з Яриною з'явилися. З вагітністю Мирослави усе добре. Данило хоче потрапити у загін Сагайдака.
XX
Сагайдак і Чигирин приймають Данила. Відразу і робота є: вибухівки немає, але є одна фашистська бомба, що не розірвалася, нею треба підірвати міст. Робота небезпечна.
XXI
На хуторі Магазаник роздумує про своє життя. Розмовляє з поліцаєм Терешком. З боку болота іде Стах, але виправдовується, що копав картоплю на полях.
Василина переховує на горищі Човняра, про це знає Магазаник і розповідає Терешкові. Човняра Магазаник знає ще з часів Скоропадського, забирав від його родини хліб.
XXII
Лаврін Гримич допомагає партизанам. У старих могилах викопує золото і пропонує його Магазаникові в обмін на зловленого командира Івана Човняра. Семен відмовляється.
XXIII
До Магазаника приходить крайсагроном Гавриїл Рогиня, розповідає про плани Німеччини. Оксана приходить просити за командира Човняра.
XXIV
Терешко новій владі каже, що це Магазаник зловив Човняра і Семен за це отримує хутірець. Безбородько, Терешко, Магазаник гуляють у новій хаті. Та хтось згодом запалив хату і вона згоріла.
XXV
У вдови Одарки Магазаник забирає корову, бо відмовилась пустити його ночувати. Ніхто не пускає його на ніч. Стьопочка тепер поліцай у німців.
XXVI
Оксаниного Миколку ловлять, коли несе їсти партизанам. Мати рятує сина і обіцяє німцям завести їх на місце схову партизанів. Жінка веде їх у болота і вони топляться, встигнувши вистрелити в Оксану.
XXVII
Два дні тривав запеклий бій партизан з ворогом. Після бою Сагайдак показав Мирославі руку, на якій були дивні червоні плями. Роман і Василь поїхали по Ольгу Ткачук (дружину Кундрика). Ольгу вразила сивина Сагайдака. у нього виявилась гангрена, потрібно відрізати руку. Ольга зізнається Сагайдаку в коханні (це чули близнюки, їм було сумно, бо були закохані в Ольгу).
Данило має стати "поліцаєм" і Саламаха теж.
XXVIII
Вночі Михайло Чигирин приходить у своє село, жінку знаходить мертвою. Її допитували, вона посивіла. В осінньому лісі знаходить Михайло дивом розквітлі підсніжники і вплітає у волосся мертвої дружини.
XXIX
Крайсляндвірт Вернер Біркамп скликає на вечерю тубільців: Безбородька, Квасюка, Рошню.
Партизани перехоплюють голландців, які їхали заселяти Україну і випустили в одних трусах.
XXX
Лаврін і Стах Артеменко зловили Магазаника.