- 1. Intermezzo — Михайло Коцюбинський
- 2. Тіні забутих предків — Михайло Коцюбинський
- 3. Кумедія з Костем (З Костем сталася чудна комедія) — Володимир Винниченко
- 4. Климко — Григір Тютюнник
- 5. Тигролови — Іван Багряний
- 6. Сто тисяч — Іван Карпенко-Карий
- 7. Уривок з поеми — Євген Маланюк
- 8. Задивляюсь у твої зіниці... — Василь Симоненко
- 9. Човен — Євген Гребінка
- 10. Веселка — Ігор Калинець
- 11. Сім'я дикої качки — Євген Гуцало
- 12. Рибалка — Петро Гулак-Артемовський
- 13. Вогник далеко в степу — Григір Тютюнник
- 14. Блискавка — Ігор Калинець
- 15. Федько-халамидник — Володимир Винниченко
- 16. Лебеді материнства — Василь Симоненко
- 17. Балада про соняшник — Іван Драч
- 18. Жовтень жовті жолуді... — Анатолій Мойсієнко
- 19. Зачарована Десна — Олександр Довженко
- 20. Стежечка — Ігор Калинець